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沪指震荡收星、创指继续领涨 美股期指大幅走低

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-02-26 05:49:25
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沪指震荡收星、创指继续领涨 美股期指大幅走低

线索Clues | 理性投资 

  本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues17:10综述:

  【市场焦点】

  周一,亚太股市涨跌不一。继上周A股量价齐升后,沪指低开走弱,午盘前反弹,午盘报3029.22,跌0.34%。午盘后,沪指继续回升,收盘报3031.23,跌0.28%。创业板指收涨1.68%,年后16个交易日创指持续逼空上涨,涨幅高达28%。两市合计成交超过1.2万亿元,连续4天突破万亿元,且刷新2015年11月17日以来新高。北向资金今日净流出59.55亿元。

  恒指低开后小幅下跌,收盘报26,841.73,跌1.17%。

  Wind数据显示,截至2月23日16点,沪深两市共有211家上市公司发布2019年业绩快报,169家上市公司实现净利润同比增长,占已发布业绩快报上市公司数量的80.09%。已发布2019年业绩快报的211家上市公司,平均每家公司为29.3亿元,上年同期为25.55亿元,同比增长14.68%。

  中国证券报分析指出,行业周期性转暖、主营业务收入大幅增加、主营产品毛利率提升、并购子公司并表、出售股权等资产、剥离亏损业务聚焦主业是上市公司净利润大幅增长的主要原因。

  上周,美股收跌,结束连续两周上涨。道指(.DJI)上周累计下跌1.38%,标普500指数(.INX)跌1.26%,纳指(.IXIC)跌1.59%。

  截至北京时间17:10,美股期指下跌,隐含周一道指(DIA?)低开0.77%,标普500(SPY)低开1.03%,纳指100(?QQQ?)低开1.92%。

  截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报7.0322,较上一交易日贬值51点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0407。周一,人民币中间价报7.0246,调降36点。

  亚太交易时段,截至15:30,美元指数(DXY)报99.6。基于美东时间周五17:55,该指数收报99.33,周涨0.17%,连续三周收高。

  美国10年期国债收益率上周收报1.46%,较前一周下跌13BP(0.13个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.34%。 

  COMEX期金(GC)主力合约上周收报1645.9美元/盎司,周涨3.75%,过去5周中有4周上涨。避险情绪推升金价(XAU)持续走高。

  上周,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.36美元,周涨1.81%;美国NYMEX?WTI原油期货(CL)主力合约收于53.46美元,周涨2.71%,两合约均连续两周上涨。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指低开震荡

  A股:收盘,上证综指报3031.23,-0.28%;深证成指报11,772.38,+1.23%;创业板指报2263.97,+1.68%;权重蓝筹代表上证50报2930.03,-1.28%。

? 沪深股市年初以来表现
A股大盘/行业板块 查看图表
来源:新浪财经《线索Clues》

  ●22日晚间,富时罗素公布最新指数评审决定,88只A股股票被纳入富时罗素全球股票指数系列,决定于3月20日收盘生效。届时,富时罗素全球指数系列中A股的纳入因子将提升至25%,标志着三大指数巨头纳入A股第一阶段收官。此前,MSCI、标普道琼斯指数纳A第一阶段均已结束。

  ●中信证券认为,A股依然处于中期“小康牛”通道中,预计产业资本入场和基本面回补驱动的第二轮上涨将在二季度启动。建议密切关注“填坑”行情结束的三大类信号,包括复工和2月数据等基本面信号,利率趋势等流动性信号,以及交易量和风格分化等市场信号。

  ●据《上海证券报》报道,中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为,下一步的消费政策可能集中于促进汽车等大宗商品消费以及增加居民收入方面。此外,不少专家表示,疫情过后的消费将出现补偿性增长。

  ●华夏中证新能源汽车ETF发布基金合同生效公告显示,该基金募集期间净认购金额约为107.63亿元。这是首只募集规模超100亿元的A股行业类ETF,意味着约有百亿元资金将买入25只新能源汽车股。

  港股:恒指低开0.75%,收盘报26,841.73,跌1.17%。点击查看香港市场ETF筛选器。

  恒生指数公司21日收盘后公布了半年度恒生综合指数(HSCI)成分股检讨结果,对应恒生综指和港股通结果都将于3月9日生效。通过本次恒生综合指数的检讨结果,我们可以初步锁定港股通调入调出的名单。

  24日消息,花旗(Citigroup)报告表示,3月份中国A股表现可能会继续强于H股,料受益于中国推出更多的刺激政策和货币宽松政策。

   周一,受韩国新型冠状病毒肺炎感染病例激增的影响,韩国以及其他亚太股市(IPAC)多数下跌。韩国KOSPI指数收跌3.87%,报2079.03点,创逾16个月最大跌幅。日本股市因天皇诞辰补休日休市一日。点此查看亚洲股市行情。

  渣打银行财富管理24日指出,亚洲各政府和当局的迅速反应有望限制疫情对经济的冲击,并使各经济体能够在第二季度前反弹。有鉴于此,看好亚洲股市未来6-12个月的表现,尤其是中国离岸股票。

  受公共卫生事件影响,惠誉将韩国经济2020年的增长预测由此前的2.5%下调至2.2%。惠誉表示,公共卫生事件很可能对韩国的出口、生产和分销造成相当大的下行压力。

  【美欧股市美股大幅走低

  美股:上周,道指(.DJI)跌1.38%,报28,992.41;标普500指数(.INX)跌1.26%,报3337.75;纳指(.IXIC)跌1.59%,报9576.59。

  周一美股下跌,截至15:00,道指跌0.78%,标普500指数跌1.05%,纳指跌1.79%。亚洲早盘,美股期指一度跌幅更大,近来笼罩金融市场的谨慎情绪丝毫没有表现出放松的迹象。此前,韩国的确诊病例在五天内激增了20倍,而意大利在确诊病例上升至140例后取消了一些公共活动。

? 美国股市年初以来表现
美股基准行业板块 查看图表
来源:新浪财经《线索Clues》

  ?本周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,2月德国IFO商业景气指数,日本休市;周二,第四季度德国GDP,2月美国谘商会消费者信心指数;周三,1月美国季调后新屋销售;周四,1月美国扣除运输耐用品订单,第四季度美国实际GDP,1月美国季调后成屋签约销售;周五,1月美国核心PCE。

  ?本周将公布财报的大公司有:周一,惠普(HPQ);周二,家得宝(HD),赛富时(CRM)(盘后),梅西百货(M);周三,香港交易所(00388),携程集团(TCOM);周四,京东(JD),百度(BIDU)。

  高盛(GS)编制的主要经纪数据显示,一些对冲基金经理已经连续第三个月抛售科技股。据估计,这段时间他们已经平掉了过去9个月积累的大约一半仓位。

  苹果(AAPL)公司近日因疫情忧虑发布营收预警后,市场突然察觉,如果全球经济放缓,这类公司受到的冲击将更大。

  24日消息,独立解决方案财务管理公司(Independent Solutions Wealth Management)的投资组合经理、知名投资人米克斯(Paul Meeks)近日称,由于新冠病毒疫情影响,美国科技股可能最终下跌20%。

  不过,米克斯指出,这样的冲击将为那些在科技市场寻求折扣的人提供一个令人兴奋的买入机会。科技股的基本面是强劲的,相对于经济中的其他部门,它们更强大。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周多数下跌。

标普500指数及组成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及组成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌1.2%,英国富时100指数(02847)跌0.07%,法国CAC 40指数跌0.65%。点此查阅英股实时行情。

  截至16:15,意大利FTSE MIB指数跌3.72%,创2018年12月以来最大跌幅。目前在欧洲,意大利的病例数最多,当地政府正在应对新冠病毒的传播。受避险买盘推动,意大利10年期国债收益率攀升。

  上周末,二十国集团(G20)财长警告,如果无法早日就数字税协议达成一致,美欧在数字服务税争端中的战火,仍然存在复燃的风险。

  一个月前,美国与法国在达沃斯论坛前同意将数字服务税争端搁置至年底,并在经合组织框架下继续谈判。

  渣打银行财富管理24日指出,近49%的欧元区企业公布了2019年第四季度的财报,其中49%的企业盈利超出了预期。金融业来看,已经公布财报的公司中,有50%的企业净利超出了预期。金融业2019年第四季度的净利增长预期为8%,超过了整个欧元区同期4%的净利增长预期。意大利银行间可能发生合并的消息可能预示着该行业将整固,随着银行业供求关系趋于合理,该行业将迎来利好。“欧洲金融业”是青睐的领域。

  【汇率美元连续三周收高

  周一,美元兑人民币中间价报7.0246,调降36点(pips)。

  亚太交易时段,截至15:30,美元指数(DXY)报99.6。基于美东时间周五17:55,该指数收报99.33,周涨0.17%,连续三周收高。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据,上周投机客美元净多仓增至七周高点。截至2月18日当周,投机客的美元净多仓为147.8亿美元,为今年以来最高。前一周净多仓为139.4亿美元。

  公共卫生安全问题担忧情绪开始向世界其他国家蔓延,遭受问题影响的韩国、澳大利亚等国货币本周普遍遭到抛售,美元走高。

  截至11:00,韩元兑美元(KRW/USD)跌0.7%,至8月以来最低。澳元兑美元(AUD/USD)低位震荡。

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? 新兴市场货币年初以来表现
主要新兴市场货币 查看图表
? G-10货币年初以来表现
G-10货币 查看图表
来源:新浪财经《线索Clues》

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  利率美10年期国债收益率上周跌13BP

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至11:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.03%。点此了解回购利率。

  财政部网站周一刊登通知全文称,不得通过基金以任何方式变相举债,地方政府债券资金不得用于基金设立或注资。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率上周收报1.46%,较前一周下跌13BP(0.13个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.34%。 

  疫情的蔓延引人忧心其对全球增长的影响,促使债券收益率下跌,因投资者押注主要央行将出台更多宽松政策。市场现已预估新西兰央行到9月将降息至0.75%,利率期货则暗示澳洲央行至7月降息到0.5%。公债也因此大涨,澳洲三年期公债期货上涨并接近记录高位。

  渣打银行财富管理24日指出,如果美国10年期国债收益率始终徘徊在11月至12月期间的高点1.95%-1.97%下方,那么下降趋势可能会持续。若往下看,9月份的低点处有强劲支撑。因此,任何一次收益率的下降,都将是减仓发达市场政府债券,并转向新兴市场债券的机会。

  此外,渣打银行财富管理表示依旧看好亚洲美元债在未来6-12个月的表现。包括中国高收益债在内的新债券的销售,在经历了近三周的放缓之后,在过去几天出现了反弹。由于大多数新发行的债券受到超额认购,其基调保持坚挺,表明该区域投资者的需求持续强劲。

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  贵金属金价开盘飙升

  周一,疫情可能伤害全球经济增长的与日俱增的隐忧推动金价走高,金价(XAU)开盘后一度飙升2.2%至每盎司1679.70美元,创出了2013年2月份以来的最高水平。

  COMEX 期金(GC)主力合约上周收报1645.9美元/盎司,周涨3.75%,过去5周中有4周上涨。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据,截至2月18日当周,黄金投机性净多头增加45,675手合约,至353,649手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

  随着投资者权衡更广泛的地区性疫情对经济增长和企业盈利的影响,焦虑情绪正悄悄蔓延至环球金融市场。一方面,英美等发达市场经济体的多数机构仍然较为乐观,认为仅是短期冲击,市场也在近日创下新高;另一方面,不少跨国实体企业显然对疫情更加悲观,对二季度调低营收预期,日韩市场也呈现出悲观预期,不少资金也流入避险资产,推动金价再创新高。

  加拿大丰业银行的金属策略师尼基·希尔斯(Nicky Shiels)称,尽管美元如此强势,但黄金还是在持续地、无视一切地稳步上涨,这表明金价的突破是有根据的,而且可持续。

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  大宗商品油价连续两周上涨

  上周,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.36美元,周涨1.81%;美国NYMEX?WTI原油期货(CL)主力合约收于53.46美元,周涨2.71%,两合约均连续两周上涨。点此查看能源原油类ETF。

  风险资产遭抛售,美、布两油低开后进一步下挫,截至12:00,布伦特原油日内跌2.62%,WTI原油日内跌2.49%。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据,截至2月18日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加14,995手合约,至411,764手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报400.2元,跌3.94%。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

?国内期货品种主力合约年初以来表现?
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农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表
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? 外盘重要商品期货现货年初以来表现
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来源:新浪财经《线索Clues》

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  加密货币比特币在10,000美元附近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间12:05,比特币现货价格(BTC)报9754.61美元。

  国盛证券指出,央行发布《金融分布式账本技术安全规范》,数字货币和区块链供应链金融发展有望提速。央行数字货币和供应链金融将引领区块链金融行业发展,积极服务实体经济。以区块链为基础平台,结合物联网、AIoT等技术解决贸易全流程可信,是行业发展的大方向。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛 实习编辑:樊文佳)

  周评:A股量价齐升 巴菲特致股东信发布

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责任编辑:鲁晗奕

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