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  原标题:补血o:时隔7年A股再现银行股配股 其他银行跟不跟p13? 来源oG5XE:每日经济新闻

  上市银行N9Bn“补血KBjDK”忙8RD。日前PH,江苏银行发布配股预案5KP9m,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售mug,配售数量不超过34.63亿股D6y,募集资金不超过200亿元sRwL9N,募资净额全部用于补充核心一级资本3。

  值得一提的是uV,尽管银行资本补充的话题颇受业内关注NI,但近年来银行推出的再融资方案却鲜少有配股的方式3IE,上一次A股银行配股融资还是在2013年xoPrI,距今已有7年1k。

  某国有大行总行投资经理接受UWU《每日经济新闻Sw》记者采访时表示rq,相较于定增LEot、可转债等方式vyt,配股的优势在于不会改变股权结构,还能降低市盈率J,对于新投资者具有吸引力Q。

  时隔7年再现上市银行配股

  在江苏银行的配股预案中B4E2,该行拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东进行配售q8r,若以该行截至2020年3月31日的总股本115.45亿股为基数测算UmLkXW,本次配售股份数量不超过34.63亿股dSvCwB。

  关于配股定价beO,江苏银行称将参考该行股票在二级市场的价格zoih、市盈率及市净率等估值指标WAz,考虑该行发展与股东利益等因素Zz9b7,同时考虑该行未来三年的核心一级资本需求ccI5,最终配股价格在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定oU。

  截至7月10日收盘mbZ,江苏银行报收6.36元/股Sc,较前一日下跌4.65%wQU。

  上述配股预案显示ceh,本次配股募集资金不超过人民币200亿元a(含cN)hPJJq,所募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的核心一级资本,提高该行资本充足率jmT。

  Qef《每日经济新闻dk》记者注意到,除了计划配股融资sc,今年4月初4,江苏银行发行完毕200亿元无固定期限资本债券0n8P,募集资金用于补充该行其他一级资本C6aQh。

  数据显示VJBs,截至今年一季度末X489i,江苏银行核心一级资本充足率为8.51%ovP、一级资本充足率9.94%wV、资本充足率12.65%p6,较2019年末分别减少了0.08个百分点E、0.16个百分点和0.24个百分点dQFx6。

  江苏银行未来三年FAVrn(2020~2022年B8UJ)股东回报计划显示Ov1fm,在符合监管对于银行资本充足率等主要监管指标标准以及股利分配相关要求的情况下oCqR,该行每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%1r9PzI,不同发展阶段采取差异化现金分红政策dnMZ。

  实际上dTRL,尽管银行资本补充的话题颇受业内关注dk,但近年来银行推出的再融资方案却鲜少有配股的方式lGlp,上一次A股银行配股融资还是在2013年3NNIVn,距今已有7年T。

  iKQZ《每日经济新闻Hy》记者用Choice统计发现Z4,A股银行股实施配股主要集中于2010年rR6。彼时i,招商银行G5、兴业银行viM7、交通银行bWHWU、中国银行mJd(维权SvO)ofj、建设银行SY、工商银行TH5Z、南京银行先后公告配股计划2E,7家银行合计募资约1353亿元ydjvn。之后69p,中信银行于2011年实施配股UDON35,募集资金约176亿元。2013年DI,招商银行再次实施配股zd,募集资金约275亿元vr。

  从近几年银行再融资渠道来看Mmdz,银行更多倾向于定增d3、可转债等募资方式ilU。例如WS,2017年至今Wr,A股有8家上市银行通过定增募集资金gjg,合计募资约2175亿元K;10家银行发行可转债E62Ia,合计募资1865亿元o8c。

  银行迫切补充资本

  某国有大行总行投资经理接受67T《每日经济新闻Cywz》记者采访时表示7ShJ1,相较于定增48vo8a、可转债等方式1dd,配股的优势在于不会改变股权结构iq,还能降低市盈率nzcZ,对于新投资者具有吸引力o9T。

  不过在他看来ba93,配股不是给投资者分享收益KZ9,而是追加投资pe,部分反映上市公司资金短缺的问题BQ,一般是不受市场欢迎的ryR,其他银行不会大规模跟进sVG。

  中国人民银行研究局课题组此前撰文称lt,当前,与满足实体经济发展的正常融资需求相比2,商业银行还存在较大资本缺口bMa3V,面临资本补充渠道少gAz、难点多d、进展慢的难题。在积极拓展外源资本补充渠道的同时fNehlz,维持银行一定的利润增长ld,有助于保持其内源资本补充能力tnKsnx,增强支持实体经济和防范风险的能力Fb。

  银保监会数据显示t,2020年一季度末Lb,商业银行核心一级资本充足率为10.88%MWz,较上季末下降0.04个百分点A4cCbc;一级资本充足率为11.94%fU,较上季末下降0.01个百分点;资本充足率为14.53%I8IB,较上季末下降0.11个百分点gA。

  5月27日sqF,国务院金融稳定发展委员会办公室发布消息称QD,将于近期推出11条金融改革措施3,提及出台2U《中小银行深化改革和补充资本工作方案EET5t》LB16w,进一步推动中小银行深化改革isrKJ,加快中小银行补充资本xSds,坚持市场化法治化原则r2wAy,多渠道筹措资金RFrZ,把补资本与优化公司治理有机结合起来NGp3ou。

  东方金诚首席宏观分析师王青认为a,中小银行资本补充渠道有可能进一步拓宽s,除普通股hQY、优先股和无固定期限资本债券PAdwC0、二级资本债券等手段之外id,部分中小银行还可能通过改革重组等方式CjoP1,引入外部资金Xja8E。

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责任编辑Gx4pwU:陈鑫

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