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惠理集团谢清海:目标"私转公" 外资将会持续增持A股

来源: 南方日报网络版     时间: 2019-11-14 12:45:01
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惠理集团谢清海:目标"私转公" 外资将会持续增持A股

【 】【 】【原】【标】【题】【:】【专】【访】【惠】【理】【集】【团】【谢】【清】【海】【:】【目】【标】【“】【私】【转】【公】【”】【,】【外】【资】【将】【会】【持】【续】【增】【持】A【股】

【 】【 】2012【年】【,】【惠】【理】【集】【团】【旗】【下】【全】【资】【子】【公】【司】【惠】【理】【基】【金】【收】【购】【了】【原】【金】【元】【比】【联】【基】【金】49%【的】【股】【权】【,】【这】【是】【首】【次】【由】【总】【部】【在】【中】【国】【香】【港】【的】【资】【管】【公】【司】【收】【购】【内】【地】【基】【金】【公】【司】【股】【权】【。】【惠】【理】【集】【团】【联】【席】 【主】【席】【兼】【联】【席】【首】【席】【投】【资】【总】【监】【谢】【清】【海】【当】【时】【说】【,】【惠】【理】【下】【一】【步】【的】【目】【标】【是】【成】【为】【一】【家】【世】【界】【级】【资】【产】【管】【理】【公】【司】【。】

【 】【 】2016【年】【后】【,】【惠】【理】【由】【于】【种】【种】【原】【因】【退】【出】【金】【元】【。】【但】【到】【三】【年】【后】【的】【今】【天】【,】【当】【时】【的】【设】【想】【所】【期】【待】【的】【契】【机】【慢】【慢】【变】【为】【现】【实】【—】【—】2019【年】10【月】11【日】【,】【证】【监】【会】【对】【取】【消】【证】【券】【公】【司】【、】【基】【金】【管】【理】【公】【司】【、】【期】【货】【公】【司】【外】【资】【股】【比】【限】【制】【的】【时】【点】【进】【行】【了】【进】【一】【步】【明】【确】【,】【将】【原】【定】【于】2021【年】【取】【消】【外】【资】【股】【比】【限】【制】【的】【时】【点】【提】【前】【到】2020【年】【,】【多】【家】【外】【资】【私】【募】【目】【前】【已】【在】【推】【进】【“】【私】【转】【公】【”】【的】【相】【关】【准】【备】【。】

【 】【 】【“】【中】【国】【的】【资】【管】【行】【业】【潜】【力】【巨】【大】【,】【未】【来】【在】【中】【国】【可】【能】【出】【现】5-6【家】【有】【望】【发】【展】【为】【全】【球】【资】【管】【巨】【头】【的】【机】【构】【。】【惠】【理】【会】【探】【索】【‘】【私】【转】【公】【’】【的】【可】【行】【性】【,】【未】【来】【不】【排】【除】【在】【中】【国】A【股】【上】【市】【。】【”】【谢】【清】【海】【在】【接】【受】【第】【一】【财】【经】【独】【家】【专】【访】【时】【表】【示】【。】【在】【笃】【信】【价】【值】【投】【资】【的】【谢】【海】【清】【看】【来】【,】【外】【资】【对】【中】【国】【的】【投】【资】【兴】【趣】【正】【持】【续】【上】【升】【。】

【 】【 】【外】【资】【增】【配】A【股】【是】【趋】【势】

【 】【 】【“】【这】【是】【肯】【定】【的】【。】【”】【当】【被】【问】【及】【外】【资】【未】【来】5-10【年】【会】【否】【持】【续】【增】【持】A【股】【时】【,】【谢】【清】【海】【的】【回】【答】【是】【确】【定】【的】【。】【他】【说】【,】【目】【前】【中】【国】A【股】【仍】【是】【被】【全】【球】【机】【构】【超】【低】【配】【的】【,】【这】【主】【要】【因】【为】【早】【前】【中】【国】【对】【外】【资】【流】【入】【有】【所】【限】【制】【,】【未】【来】10-15【年】【,】【外】【资】【的】【占】【比】【会】【从】3%【增】【长】【到】15%【,】【中】【国】【会】【吸】【引】【巨】【大】【的】【外】【资】【净】【流】【入】【。】

【 】【 】【作】【为】【投】【资】A【股】【多】【年】【、】【基】【金】【从】【业】【近】30【年】【的】【市】【场】【老】【兵】【,】【谢】【清】【海】【本】【人】【近】【期】【也】【访】【问】【美】【国】【、】【日】【本】【、】【东】【南】【亚】【等】【地】【,】【为】【海】【外】【投】【资】【者】【讲】【述】【中】【国】【股】【市】【的】【投】【资】【机】【遇】【,】【“】【目】【前】A【股】【的】【市】【盈】【率】【为】13【倍】【左】【右】【,】【处】【于】【全】【球】【较】【低】【水】【平】【。】【多】【数】【海】【外】【投】【资】【者】【认】【为】【,】【未】【来】10【年】【中】【国】【会】【成】【为】【全】【球】【最】【大】【经】【济】【体】【,】【诞】【生】【更】【多】【有】【吸】【引】【力】【的】【行】【业】【,】【我】【们】【很】【有】【信】【心】【外】【资】【会】【持】【续】【投】【资】【中】【国】【。】【”】

【 】【 】【之】【所】【以】【外】【资】【加】【速】【流】【入】【,】【这】【也】【在】【于】A【股】【的】【机】【制】【出】【现】【了】【一】【系】【列】【改】【善】【。】【同】【时】【,】【开】【放】【也】【在】【不】【断】【扩】【大】【。】11【月】【,】MSCI【会】【将】A【股】【的】【纳】【入】【因】【子】【扩】【至】20%【,】A【股】【逐】【渐】【会】【成】【为】MSCI【新】【兴】【市】【场】【指】【数】【中】【非】【常】【重】【要】【的】【一】【部】【分】【。】

【 】【 】【“】【过】【去】【外】【资】【的】【主】【要】【担】【忧】【是】【公】【司】【治】【理】【,】【目】【前】【已】【有】【所】【改】【善】【,】【包】【括】【监】【管】【、】【会】【计】【准】【则】【、】【合】【规】【要】【求】【等】【。】【中】【国】【从】2015【年】【的】【股】【市】【震】【荡】【中】【学】【到】【了】【很】【多】【,】【当】【时】【很】【多】【公】【司】【都】【出】【现】【停】【牌】【,】【而】【现】【在】【上】【交】【所】【只】【有】【近】3【家】【公】【司】【停】【牌】【,】【因】【此】【外】【资】【看】【到】【了】【中】【国】【公】【司】【质】【量】【改】【善】【、】【经】【济】【规】【模】【巨】【大】【、】【中】【国】【生】【活】【收】【入】【水】【平】【不】【断】【上】【升】【、】【中】【国】【内】【需】【消】【费】【庞】【大】【,】【这】【都】【是】【吸】【引】【力】【所】【在】【。】【”】【谢】【清】【海】【说】【。】

【 】【 】【中】【国】【近】【年】【来】【开】【放】【的】【节】【奏】【循】【序】【渐】【进】【。】【生】【于】【东】【南】【亚】【的】【谢】【清】【海】【认】【为】【,】【过】【快】【的】【开】【放】【容】【易】【影】【响】【金】【融】【稳】【定】【,】【“】【亚】【洲】【金】【融】【危】【机】【始】【于】【泰】【国】【,】【因】【为】【市】【场】【过】【于】【开】【放】【,】【所】【以】【我】【看】【好】【中】【国】【循】【序】【渐】【进】【的】【做】【法】【。】【目】【前】【很】【多】【外】【资】【用】【互】【联】【互】【通】【机】【制】【来】【投】【资】A【股】【,】A【股】【的】【交】【易】【量】【占】【到】【港】【交】【所】【日】【均】【成】【交】【量】【的】6%【。】【下】【一】【阶】【段】【,】【人】【民】【币】【国】【际】【化】【是】【另】【一】【个】【重】【点】【,】【全】【球】【都】【需】【要】【降】【低】【对】【美】【元】【的】【依】【赖】【。】【此】【外】【,】【外】【资】【也】【期】【待】【能】【够】【通】【过】【互】【联】【互】【通】【机】【制】【参】【与】A【股】【的】IPO【(】【目】【前】【仅】QFII【可】【以】【实】【现】【打】【新】【)】【。】【”】

【 】【 】【看】【好】【消】【费】【、】【医】【疗】【等】【板】【块】

【 】【 】【从】【宏】【观】【上】【认】【定】【中】【国】【的】【投】【资】【潜】【力】【,】【落】【实】【在】【微】【观】【层】【面】【,】【惠】【理】【对】【中】【国】【的】【消】【费】【、】【医】【疗】【、】【教】【育】【以】【及】【包】【括】5G【在】【内】【的】【科】【技】【领】【域】【看】【好】【,】【认】【为】【这】【些】【领】【域】【契】【合】【中】【国】【的】【长】【期】【发】【展】【趋】【势】【。】

【 】【 】【就】【消】【费】【而】【言】【,】【惠】【理】【集】【团】【联】【席】 【主】【席】【苏】【俊】【祺】【曾】【提】【及】【,】【中】【国】【储】【蓄】【率】【高】【、】【收】【入】【持】【续】【上】【升】【、】【消】【费】【占】GDP【之】【比】【仍】【低】【(】53%【,】【远】【低】【于】【美】【国】【日】【本】【)】【,】【鉴】【于】【人】【口】【结】【构】【变】【化】【,】【储】【蓄】【率】【在】【未】【来】【几】【年】【会】【有】【所】【降】【低】【,】【消】【费】【意】【愿】【更】【强】【。】

【 】【 】【此】【外】【,】【“】【精】【品】【化】【”】【驱】【动】【各】【品】【类】【消】【费】【品】【成】【长】【,】【即】【中】【国】【消】【费】【者】【愿】【意】【为】【“】【价】【高】【质】【优】【”】【买】【单】【。】【惠】【理】【也】【发】【现】【,】【目】【前】300【元】【以】【上】【白】【酒】【销】【量】【只】【占】【到】【总】【销】【量】【的】0.9%【,】【明】【显】【低】【于】【其】【他】【发】【达】【国】【家】【和】【全】【球】【平】【均】【的】5%【,】【升】【级】【空】【间】【巨】【大】【。】【此】【外】【,】【如】【常】【温】【酸】【奶】【在】2012【年】【仍】【是】【一】【个】【空】【白】【市】【场】【,】【去】【年】【已】【成】【长】【为】400【亿】【的】【市】【场】【,】【平】【均】【售】【价】【是】【其】【他】【奶】【制】【品】【的】2【倍】【,】【再】【如】【手】【工】【啤】【酒】【的】【产】【品】【溢】【价】【也】【在】3-4【倍】【。】

【 】【 】【就】【医】【药】【板】【块】【而】【言】【,】【人】【口】【老】【龄】【化】【等】【结】【构】【变】【化】【趋】【势】【带】【来】【的】【消】【费】【需】【求】【以】【及】【相】【关】【药】【价】【变】【化】【潜】【力】【都】【使】【得】【外】【资】【对】【这】【一】【板】【块】【看】【好】【。】【例】【如】【,】【中】【国】【的】【生】【物】【类】【似】【药】【市】【场】【规】【模】【在】2013 【–】 2022【年】【会】【有】70%【的】【复】【合】【年】【化】【回】【报】【率】【。】【尽】【管】【此】【前】【市】【场】【担】【忧】【带】【量】【采】【购】【或】【打】【击】【药】【价】【,】【但】【惠】【理】【认】【为】【中】【国】【生】【物】【类】【似】【药】【仍】【处】【于】【爆】【发】【增】【长】【阶】【段】【。】

【 】【 】【当】【前】【,】【外】【资】【对】【中】【国】5G【中】【长】【期】【的】【发】【展】【密】【切】【关】【注】【。】【谢】【清】【海】【认】【为】【,】【“】【华】【为】【发】【展】【愈】【发】【强】【大】【,】【未】【来】【全】【球】40%【的】5G【受】【众】【将】【来】【自】【中】【国】【,】【中】【国】【很】【快】【从】【消】【费】【互】【联】【网】【过】【渡】【到】【工】【业】【互】【联】【网】【,】【未】【来】【互】【联】【网】【将】【变】【得】【和】【现】【在】【非】【常】【不】【同】【,】【现】【在】【是】【支】【付】【、】【电】【商】【、】【快】【递】【、】【娱】【乐】【等】【等】【,】【未】【来】【将】【会】【不】【断】【迈】【向】【工】【业】【互】【联】【网】【、】【机】【器】【人】【、】【智】【慧】【城】【市】【、】【在】【线】【教】【育】【等】【,】【因】【此】【中】【国】【在】【这】【方】【面】【将】【会】【领】【先】【,】【因】【为】【基】【础】【更】【好】【。】【”】

【 】【 】【展】【望】5G【周】【期】【,】【中】【金】【公】【司】【认】【为】5G【手】【机】【目】【前】【确】【定】【性】【最】【高】【的】【投】【资】【机】【会】【是】【手】【机】【半】【导】【体】【的】【单】【价】【提】【升】【。】【而】【一】【些】【机】【构】【多】【数】【看】【好】【工】【业】【互】【联】【网】【、】【自】【动】【驾】【驶】【、】【服】【务】【机】【器】【人】【、】【云】【游】【戏】【等】【新】【应】【用】【。】

【 】【 】【布】【局】【私】【转】【公】【、】【目】【标】【境】【内】【上】【市】

【 】【 】【对】【于】【谢】【清】【海】【而】【言】【,】【更】【令】【他】【感】【到】【兴】【奋】【的】【是】【中】【国】【整】【体】【金】【融】【大】【开】【放】【的】【前】【景】【。】

【 】【 】2012【年】【,】【惠】【理】【通】【过】【收】【购】【内】【地】【小】【型】【基】【金】【公】【司】【金】【元】【获】【得】【公】【募】【牌】【照】【,】【但】【此】【后】【因】【种】【种】【原】【因】【退】【出】【。】2012【年】【,】【谢】【清】【海】【就】【说】【惠】【理】【下】【一】【步】【的】【目】【标】【是】【成】【为】【一】【家】【世】【界】【级】【资】【产】【管】【理】【公】【司】【。】【“】【要】【实】【现】【这】【个】【目】【标】【,】【有】【两】【点】【要】【完】【成】【:】【一】【是】【管】【理】【的】【资】【产】【规】【模】【需】【要】【比】【现】【在】【大】2【—】3【倍】【,】【这】【或】【许】【要】【通】【过】【几】【年】【才】【能】【实】【现】【,】【主】【要】【契】【机】【将】【是】【中】【国】【内】【地】【资】【本】【市】【场】【的】【开】【放】【;】【二】【是】【找】【到】【一】【条】【投】【资】【人】【才】【不】【断】【涌】【现】【的】【可】【持】【续】【发】【展】【道】【路】【。】【”】【目】【前】【,】【外】【资】【独】【立】【设】【立】【公】【募】【基】【金】【的】【大】【门】【已】【经】【打】【开】【,】【谢】【清】【海】【认】【为】【,】【中】【国】【的】【资】【管】【行】【业】【潜】【力】【巨】【大】【,】【未】【来】5-10【年】【,】【中】【国】【很】【可】【能】【会】【出】【现】5-6【家】【有】【潜】【力】【发】【展】【成】【为】【全】【球】【资】【管】【巨】【头】【的】【资】【管】【机】【构】【。】

【 】【 】【“】【这】【一】【次】【的】【金】【融】【开】【放】【对】【资】【管】【行】【业】【而】【言】【是】【难】【得】【的】【机】【遇】【。】【”】【谢】【清】【海】【称】【。】2019【年】【是】【惠】【理】【集】【团】【进】【入】【中】【国】【内】【地】【市】【场】10【周】【年】【。】10【年】【前】【,】【惠】【理】【首】【次】【进】【驻】【内】【地】【,】【在】【上】【海】【建】【立】【起】【投】【研】【团】【队】【;】2017【年】【,】【惠】【理】【集】【团】【设】【立】【全】【资】【子】【公】【司】【完】【成】【中】【国】【证】【券】【投】【资】【基】【金】【业】【协】【会】【登】【记】【备】【案】【成】【为】【第】【五】【家】【外】【资】【私】【募】【证】【券】【投】【资】【基】【金】【管】【理】【人】【(】WFOE PFM【)】【;】2018 【年】12【月】【,】【旗】【舰】【股】【票】【基】【金】【—】【—】【惠】【理】【价】【值】【基】【金】【获】【中】【国】【证】【监】【会】【批】【准】【,】【注】【册】【为】【内】【地】【与】【香】【港】【基】【金】【互】【认】【安】【排】【下】【的】【北】【上】【互】【认】【基】【金】【;】2019【年】【以】【来】【,】【惠】【理】【正】【在】【探】【索】【在】【境】【内】【设】【立】【公】【募】【基】【金】【的】【可】【行】【性】【。】

【 】【 】【谢】【清】【海】【说】【,】【目】【前】【惠】【理】【在】【内】【地】【的】【基】【础】【设】【施】【已】【经】【发】【展】【完】【善】【,】【未】【来】【最】【大】【的】【挑】【战】【或】【目】【标】【在】【于】【进】【一】【步】【扩】【大】【规】【模】【,】【希】【望】【能】【够】【将】【惠】【理】【集】【团】【在】A【股】【上】【市】【。】

【责】【任】【编】【辑】【:】【王】【帅】

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